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[투데이리포트]휴켐스, "올해 하반기, 본격…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 휴켐스(069260)에 대해 "올해 하반기, 본격적인 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 하반기 영업이익은 성과급을 고려하더라도 DNT 등 본사 실적의 급격한 개선 및 4분기 탄소배출권 판매로 416억원을 기록하며 작년 대비 202% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "투자자들이 우려하였던 향후 글로벌 TDI 신증설은 최근 2~3년의 업황 악화로 대부분 지연되거나, 폐지된 상황이다. 물론 TDI 20만톤 규모의 사우디 Sadara 프로젝트는 현재 건설 중에 있으나, 국내 건설사의 공시 자료에 따르면 동 프로젝트의 완공 시점은 2017년 말로 내년 TDI 수급에 영향을 미칠 가능성이 제한적"라고 밝혔다. 한편 "2분기 TDI 스프레드 개선은 시차를 고려하면 3분기부터 본격적으로 반영될 가능성이 커서, 하반기 본업의 실적 개선이 전망되며, 4분기 90만톤 이상의 탄소배출권 판매가 추가될 것으로 예상되는 등 시장의 기대치 보다 올해 하반기 실적이 개선될 가능성이 크기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 28,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,167 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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