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[투데이리포트]휴켐스, "미래를 위한 투자가..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 31일 휴켐스(069260)에 대해 "미래를 위한 투자가 부정적일 수 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. LIG증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 휴켐스(069260)에 대해 "‘18년 하반기 완공되는 Ammonia 투자는 휴켐스 기업 가치를 Level Up 시켜줄 요인이다. 한국은 Ammonia를 전량 수입에 의존하고 있어 동사가 말레이시아에서 생산되는 물량의 73.3%는 한국으로 수입될 예정이다. 판매에 대한 고민이 없는 투자이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "최근 Ammonia 수입단가는 유가 약세 영향으로 하락하기는 했으나 중국의 높은 원가 구조 고려 시 추가 하락이 어렵고, 유가 상승 시 낮은 천연가스 가격으로 인해 큰 폭의 이익 시현이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 상반기 베트남에 연산 36만톤 규모의 복합비료 설비가 완공된다. 총투자비는 500억원~600억원 규모이고 현재 비료가격 기준 연간 매출액은 1,600억원 내외로 추정된다. 비료 원재료인 NPK를 구입해 Mixing/Granule 작업만 수행하는 것으로 초기부터 이익 창출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 24,250 | 30,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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