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[투데이리포트]웹젠, "기존 IP 활용에 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 25일 웹젠(069080)에 대해 "기존 IP 활용에 퍼블리싱 매출이 더해진다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 조창옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 웹젠(069080)에 대해 "동사의 현재 주가는 2015F PER 10.8배, 2016F PER 6.7배에 불과하다. 모바일 게임 개발업체에 적용되는 valuation으로는 적합할 수 있으나, 웹젠이 보유한 IP 브랜드와 퍼블리싱 역량은 반영되지 않았다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 강력한 IP를 중심으로 한 충성도 높은 유저층, 회원수 5,000만명에 달하는 글로벌 플랫폼 ‘WEBZEN.com’을 통한 10년간의 글로벌 퍼블리싱 경험을 보유해, 2016년 EPS 증가율이 62%에 달할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 IP만을 제공한 게임 뿐 아니라, 자체 개발 게임, 외부 아웃소싱 게임들의 글로벌 퍼블리싱이 본격화 되면서 매출이 다변화될 가능성이 높다. 2016년 매출과 영업이익은 3,757억원과 1,416억원으로 전년 대비 각각 47%, 54% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,667 | 41,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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