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[투데이리포트]웹젠, "9/23 뮤오리진 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 24일 웹젠(069080)에 대해 "9/23 뮤오리진 iOS 버전 론칭. 4Q15 상당수준 매출기여 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 이베스트증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 웹젠(069080)에 대해 "뮤오리진 iOS 버전은 9/23 출시되었으므로 매출은 4Q15부터 본격 기여가 전망된다. 4Q15 이후 뮤오리진 매출은 iOS 버전 신규 기여로 기존매출 대비 최소한 10-20% 정도 증가할 가능성은 충분하다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "모바일게임은 안드로이드 마켓은 상대적으로 캐주얼 장르, iOS 마켓은 상대적으로 미드/하드 장르 강점. 따라서, MMORPG로서 미드/하드 장르인 ‘뮤오리진’ iOS 버전 향후 매출 수준은 안드로이드 버전 매출수준 대비 디바이스 비중보다는 높은 비중의 매출 발생할 가능성도 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15 안드로이드 버전 기준 뮤오리진 매출 전망치 741억원 대비 10-20%는 74억원-148억원. 애플 앱스토, 킹넷에 대한 RS 수수료를 제외한 동사 공헌이익은 30-60억원 정도 추산 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 52,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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