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[투데이리포트]웹젠, "1Q15에 이어 2..."BUY(INITIATION)_이베스트
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| 이베스트증권은 20일 웹젠(069080)에 대해 "1Q15에 이어 2Q15에도 폭발적 실적 개선 추이 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATION)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 이베스트증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATION)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 웹젠(069080)에 대해 "2Q15 실적도 폭발적으로 개선될 전망. 2Q15 영업이익은 1Q15 대비 거의 더블로 전망되는데, 이는 15.04.28 국내시장 구글, 티스토어 통해 상용화한 뮤오리진(전민기적 한국어 버전) 매출 기여에 따른 것"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "3Q15에도 가파른 실적 개선이 지속될 전망이다. 뮤오리진 국내매출이 대폭 증가할 전망(일평균 매출 2Q15 5-6 억원에서 3Q15 6-7 억원으로 증가 전망, 3 개월 Fully 매출반영 효과, 8 월 중순 iOS 버전 론칭 효과). iOS 버전 론칭시 디바이스 비중보단 뮤오리진 매출 비중이 더 클 전망인데, iOS 는 상대적으로 미드/하드 장르 비중이 크기 때문"라고 밝혔다. 한편 "대천사지검 중국, 전민기적 중국, 뮤오리진 한국 실적 기여로 동사 주가는 3 차례 Rerating 시현. 향후 전민기적 글로벌 론칭 모멘텀으로 인해 4 번째 Rerating 시현 가능성은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 52,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'BUY(INITIATION)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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