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[투데이리포트]웹젠, "주가는 결국 본질가..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 웹젠(069080)에 대해 "주가는 결국 본질가치를 반영한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 웹젠(069080)에 대해 "이슈와 수급이 단기적으로는 주가에 영향을 주기는 하지만, 장기적으로 주가는 기업의 펀더멘탈을 반영한다는 점에서 현 주가는 매수 기회라는 판단이다. 뮤오리진과 용창각성 등의 국내외 퍼블리싱 가치를 고려할 때 EPS 성장 여력은 여전히 충분하기 때문에, 시장 대비 10% 수준의 프리미엄이 부담스럽지 않다고 본다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 실적 발표 이후 뚜렷한 악재 없이 주가 하락이 지나친 상황이다. 1분기 전민기적의 로열티 매출은 수익배분 이슈로 기대에 못 미치는 수준이었지만, 중국에서 발생하는 총매출 규모는 추정에 부합하는 수준이었으며, 6월초 현재까지 중국의 애플 앱스토어 매출순위도 견조하다"라고 밝혔다. 한편 "뮤오리진의 국내 앱스토어 출시가 멀지 않은 것으로 파악되는 만큼 일단은 국내 서비스의 안정화에 주력하겠지만, 이후에는 곧바로 글로벌 서비스와 관련된 논의가 구체화될 전망이다. 뮤오리진의 성공적인 글로벌 출시는 글로벌 모바일 퍼블리셔로서 동사의 입지를 형성하는 밑거름이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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