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게임온 일본상장은 상장후에도 한동한 상승할 것으로 예측되므로 150억이상 이익이 날만한
호재이지만, 더 중요한것은 썬의 중국시장 클로즈베타가 12월로 예측된다는 것입니다.
판호(게임허가등록증같은거)라고 하는 중국정부의 허가증같은것이 이미 나왔으므로,
현재 중국 최고의 퍼블리셔인 더나인(wow의 유통사)이 퍼블리셔하므로 국내에서 개판쳤던 웹젠의
운영과는 다를 것입니다.
그리고 이미 웹젠도 국내에서 실패를 경험했으므로 좀더 완성된 버전으로 중국에는 클로즈베타부터
출시되기 때문에 국내와는 달리 성공이 예상됩니다. 더나인은 이미 웹젠에 최소금액 130억을 주기로
했으므로 최대한 적극적으로 마케팅할것입니다.
웹젠은 향후에도 썬의 중국경우처럼 일본,미국등 다른 시장들에도 썬,일기당천,헉슬리등 출시할때 직접 하지
말고 세계적인 유통사들과의 제휴(MS,EA,소니,소프트뱅크등)로 간접출시해야 됩니다.
언뜻 보기에는 직접 하는게 나을것같지만
수출해서 계약금과 러닝로얄티로 하는 구조가 오히려 마케팅비용절감과 성공률과의 함수관계를
종합적으로 고려해볼때 기대이익이 더 큽니다.
그리고 중국클로즈베타는 비공개시험서비스지만 그 규모가 한국과는 달리 1000명정도가 아니라
5000명이상 대규모가 될겁니다. 핵심은 웹젠운영은 개판이었지만 중국 더나인은 다르다는 겁니다.
중요한것은 요즘 추세처럼 이미 국내에서 부분유료화에 돌입했으므로 클로즈베타부터 상용화까지
3개월이면 충분할 것으로 생각되고 그렇다면 웹젠의 내년 1분기실적에 최소계약금 40억부터 차례로
반영되는데 이는 게임온차익과는 달리 영업이익으로 분류되므로 매출과 영업이익에 직접적으로
증가요인이 됩니다.
그리고 썬 부분 유료화도 최소 월매출 6억~10억이 예상되므로 매출증가,영업이익흑자전환(적자라고 해도
소폭)이 예상되므로 일기당천과 헉슬리출시이전에 주가는 상승곡선을 보일 가능성이 매우 높습니다.
내년도 인터넷과 게임업종중에서 턴어라운드의 핵심인 웹젠의 주가상승이 기대됩니다.
주가의 가장 큰 호재는 낙폭과대이기 때문입니다. 연중최고점 36000원대비 3분의 1토막난 경우는 왠만한
코스닥부실주들에서도 보기힘든 상당한 하락폭입니다.
물론 내년도 턴어라운드의 핵심은 일기당천과 헉슬리,위키,
파르페스테이션,APB로 이어지는 라인업 그 중에서도 헉슬리입니다. 다만 게임온지분처분시 처분이익,
썬의 국내부분유료화 및 중국계약금 및 로얄티입금등은 적자폭을 상당부분 줄여주는 역할만 하는 것입니다.
2분기에 헉슬리가 나올때까지 기다리게 해줄만한 충분한 내용입니다.
올해의 보유현금축소분을 만회시켜주는 역할을 하기 때문입니다.
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