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[투데이리포트]웹젠, "예상보다 느리지만,..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 웹젠(069080)에 대해 "예상보다 느리지만, 턴어라운드 전망은 불변"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 웹젠(069080)에 대해 "북미, 유럽 등 글로벌 시장의 게임 서비스 확대는 주목할 부분이다. 3분기는 매출액 193억원(YoY 32.4%), 영업이익 65억원(YoY 120%)의 호실적이 전망된다. 하반기 및 2013년 이익 턴어라운드의 긍정적 전망을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에는 연결 영업수익 133억원(-7.2%, 이하 YoY), 영업이익 9억원(-65.3%), 순이익 0.8억원(-6.5%)를 기록했다. 이는 해외 신규 게임(C9) 매출 기여가 더딘 가운데, 기존 게임 매출이 급감한 이유다. 즉, 매출 감소에 따라 고정비 부담이 이익단에 그대로 반영됐다"라고 밝혔다. 한편 "텐센트의 불법 계정 단속 이후 진성 이용자 중심의 활동성 증가는 긍정적이다. 9월 중국 프로모션 및 컨텐츠 업데이트는 트래픽 증가의 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 21,000원까지 높아졌다가 2012년6월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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