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[투데이리포트]웹젠, "이제 놀라운 이야기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 웹젠(069080)에 대해 "이제 놀라운 이야기가 시작됩니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 웹젠(069080)에 대해 "우리가 주목하는 것은 향후 중국 로열티 매출을 통한 이익 턴어라운드 본격화 전망이다. 2012년 C9의 해외 로열티 매출은 377억원을 전망하고 있으며, 영업이익률 41.6%의 이익 레버리지를 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 1분기, 웹젠은 추정치를 크게 상회하는 Earnings surprise를 기록했다. 숫자나 증가율도 중요하지만, 우리는 그 이유에 주목하고 있다. 영업수익의 추정차이 20억원 수준이 영업이익 증가에 그대로 반영된 것이다. 이익 레버리지에 주목할 시점"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 영업이익 75억원, 영업이익률 36.8%의 성장세가 본격화될 전망이다. 결론적으로, 2분기 C9(MORPG 게임), 4분기 배터리(FPS 게임)의 중국 상용화는 이익 턴어라운드를 주도하는 견인차 역할을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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