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[투데이리포트]웹젠, "요란하지 않은 수레..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 웹젠(069080)에 대해 "요란하지 않은 수레 바퀴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 웹젠(069080)에 대해 "정식 서비스를 시작한 만큼, 트래픽이 집중되는 주말 이후 순차적인 서버 증설과 트래픽 증가를 확인할 것으로 전망한다. 따라서, 과도한 심리 우려에 따른 주가 급락은 저가 매수에 적기라 판단한다. 이익 턴어라운드에 대한 전망이 낙관적인 만큼, 중국 시장을 통한 성장 전망에 주목할 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "C9을 서비스하는 텐센트가 20만명 수준의 출발을 예정한 것은 부진한 것이 아닌 긍정적인 수준이다. 텐센트웨이보(Tencent Weibo) C9의 공식 커뮤니티 팬(follower)은 이미 160만명에 이르고 있다. 또한, 트래픽 증가를 확인하면서 빠르면 1주차 내 서버 증설이 예상되는 등 상용화 서비스 전망은 여전히 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2012년은 상반기 C9, 하반기 배터리의 중국 상용화를 시작으로 외형 및 이익 턴어라운드의 원년이 될 것으로 전망한다. 특히, 중국 로열티는 이미 개발비를 인식한 바, 결제수수료 등을 제외하고 대부분 영업이익에 기여할 전망이다. 2012년 영업이익률 역시 급증해 42.1%를 기록, 수익성의 첨예한 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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