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[투데이리포트]웹젠, "합병 이후 게임별 ..."매수_KB
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| KB증권은 11일 웹젠(069080)에 대해 "합병 이후 게임별 실적에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 김윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 웹젠(069080)에 대해 "향후 동사 주가는 FPS게임과 C9 중국 모멘텀에 의해 좌우될 전망이다. 8월에 상용화 예정인 신규 FPS게임 배터리 1차 CBT에 대한 사용자들의 우호적인 반응 및 헉슬리와 C9의 중국 수출을 통한 실적 기여는 합병 과정에서의 주가 희석화 우려를 잠재울 요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "헉슬리 관련 중국 더나인 (The9)과의 수출계약이 유효할 경우, 4Q10 또는 2011년에 로열티 매출액 (3년간 3,300만달러)이 인식되면서 FPS게임을 통한 실적 모멘텀이 전개될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 2010년 예상 EPS 대비 PER 21.3X이지만, 헉슬리와 C9의 중국 로열티 매출액을 반영할 경우 2011년에는 10.7X~12.7X로 valuation 부담이 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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