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[투데이리포트]웹젠, "중단기적으론 마스터…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 8일 웹젠(069080)에 대해 "중단기적으론 마스터탱크4 한국 및 중국 판호 동향 주목"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 "4Q18 연결 영업실적은 매출 514억원(qoq -20%), OP 119억원(qoq -40%)으로서 전분기 대비 부진했으며 당사 및 시장 전망치에도 미달했다. 4Q18 실적이 종전 전망치에 미달한 것은 뮤오리진2 국내매출이 예상치에 다소 미달했고 인건비가 일부 일회성 요인 등 으로 예상치를 초과했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사는 3Q18 중에 뮤 IP 활용 H5 게임 2-3개에 대해 중국정부에 판호 심사를 접수했는데최근 중국정부의 판호 발급이 가속화되면서(주기는 짧아지고 내용은 강화) 동사의 뮤 IP 기반 중국시장 신작들의 판호 발급 기대감도 함께 제고되고 있는 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 뮤 IP 기반 중국시장 신작 라인업들은 IP가 한국산이라 공식적으론 외자게임으로 분류되고 있으나 개발사, 퍼블리셔가 모두 중국업체로서 사실상 중국게임이므로 외자게임들 중에선 가장 유력한 판호 발급 후보일 것이라 판단한다. 따라서, 향후 외자게임에 대한 판호심사 재개 소식이 들릴 경우 동사주가엔 호재로 작용할 가능성이 크다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 42,000원까지 높아졌다가 2018년11월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 24,375 | 28,000 | 20,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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