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[투데이리포트]아이씨케이, "스마트카드 제조업계..."_한화
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| ◆ Report briefing 스마트카드 제조업계의 엄친아 한화증권은 아이씨케이(068940)에 대해 "동사는 전세계 COS(Chip Operation System, 카드 운영체제)시장 점유율 47%에 달하는 제말토(Gemalto)社 칩을 국내 독점으로 공급받고 있어 타 경쟁사와 달리 스마트카드 제조 부문과 칩 부문에 동시 입찰이 가능하다는 장점이 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "안정적인 사업구조를 바탕으로 동사는 통신(통신사 카드부문 시장 진입), 교통(Hi-pass 보급 확대 및 교통카드 전국 호환 사업), 공공(전자주민증 발급 사업 입법 예고에 따른 ID카드 성장) 분야 등에 대한 공격적인 마케팅을 전개하고 있어 향후 고객 다변화, 품목 다변화에 따른 외형성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 연간 실적은 매출액 377억원(+7%YoY), 영업이익 59억원(+35%YoY)을 달성할 전망이다. 우리는 동사가 2012년에도 이러한 안정적 실적흐름을 지속할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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