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[투데이리포트]디지털대성, "인강수요 급증할 전…" -이베스트투자증권
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| ◆ Report briefing 인강수요 급증할 전망 이베스트투자증권에서 디지털대성(068930)에 대해 " 1)수강생 급증효과 기대(2019학년도 수능 이후 현재까지전년동기대비 약 2~3배정도 수강생이 증가한 것으로 파악됨)로 인한 Q확대(타사 인강 수강생들의 중복수강 기대), 2)ASP 하락에도 불구하고 온라인 상품이기 때문에 마진훼손 정도가 약할 것으로 기대되고, 3)수익성이 높을 것으로 추정되는 교재부문 판매 증가로 실적개선 기대감 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 순현금은 2015년 66억원 → 2016년 128억원 → 2017년 149억원 → 3Q18 180억원으로 현금흐름이 좋다. 이는 배당의 재원으로 활용(2018년 DPS 200원, 과거3년 평균 Payout Ratio 47%, 2019년에도 전년과 동일한 DPS 가정 시 배당수익률3.1%)되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "과거대비 낮은 가격(ex 패스상품: 연간 일정금액으로 모든 강의를 자유롭게 수강 가능)으로 학생들이 유입되고 있기 때문에 수요가 증가하고 있는 것으로 파악된다. 특히, 2019년에는 전년도 수능이 어려웠기 때문에 N수생이 증가할 것으로 보여 과거 대비 높은 수강생 유입이 기대된다"라고 전망했다. |
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