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[투데이리포트]디지털대성, " 2018년 최대 …" -한양증권
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| ◆ Report briefing 2018년 최대 실적 기대 한양증권에서 디지털대성(068930)에 대해 "대성학원이라는 입시, 재수학원의 높은 브랜드 파워를 보유한 동사는 2010년 대성마이맥 합병, 2011년 티치미 인수, 2012년 비상에듀 인수 등을 통해 온라인 교육시장의 강자로 성장했다. 이후 낮은 출산율, 쉬운 수능, 온라인 교육 경쟁 심화 등 으로 온라인 사업부의 성장세가 크지 않았으나 최근 스타 강사에 편중된 경쟁사들의 운영으로 온라인 교육 시장 재편을 통한 반사이익을 국어, 영어, 수학 등 컨텐츠 우수성을 확보한 동사가 얻을 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "국내 독서 논술 대표 기업인 한우리를 동사는 2015년 10월 인수했으며 2018년 3월 31일 기준 지분율은 68.88%이다. 인수 이후 한우리는 매출 증가는 물론 이익률 또한 크게 개선되면서 온라인 사업부와 더불어 동사의 주력 사업으로 자리잡았다. 회원수가 연간 8% 정도로 꾸준히 증가하고 있고 공격적인 마케팅 비용도 점진적으로 줄일 예정으로 향후 영업이익은 더욱 개선될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "온라인 사업부와 한우리 실적 개선을 통해 2018년은 매출액 1,030억(+14.7%, yoy) 영업이익 141억원(+40.9%, yoy)으로 사상 최대 실적이 전망된다. 또한 동사는 풍부한 현금성 자산 보유로 꾸준히 M&A 기업을 모색 중에 있으며 올해 연말 추가적인 사업 확대가 예상된다. 본업과 자회사의 안정적인 성장에 M&A를 통한 성장동력이 확보된다면 향후 지속적인 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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