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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -2.04% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 3,970원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 10일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 3,935원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 1.94% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
와이비엠넷	1위	3.6%	5위	-5.0%	5위	-1.3
아이진	2위	2.5%	2위	4.3%	2위	1.7
세중	3위	2.0%	1위	6.5%	1위	3.2
디지털대성	4위	1.6%	3위	1.9%	3위	1.2
디티앤씨	5위	0.9%	4위	0.0%	4위	0.1
코스닥	-	0.6%	-	1.6%	-	2.6
기타서비스	-	0.8%	-	3.3%	-	4.1

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -2.04%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타서비스업종은 2.04% 하락하고 있다.

디티앤씨	9,300원 ▼50(-0.53%)	와이비엠넷	4,845원 ▼365(-7.01%)
아이진	9,280원 ▼70(-0.75%)	세중	4,615원 ▼85(-1.81%)

3월3일에 디지털대성 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	223.0억	16.0억	16.0억
직전분기 대비	27.6% 증가	63.0% 감소	54.3% 감소
전년동기 대비	62.5% 감소	70.9% 감소	67.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.35%로 업종평균 상회. PER은 7.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.36임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지털대성은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	디지털대성	디티앤씨	아이진	와이비엠넷	세중
ROE	19.3	0.3	-56.7	-11.6	11.9
PER	7.1	437.3	-	-	8.1
PBR	1.4	1.4	4.9	1.7	1.0
기준년월	2016년12월	2016년12월		2016년12월	2016년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 6,421주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 76,477주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 6,393주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 70,084주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.25%를 보였으며 기관은 1.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.85%로 가장 높았고, 외국인이 7.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 3,970원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,970원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,685원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,970원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.