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[투데이리포트]DMS, "3분기부터 급격한 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 DMS(068790)에 대해 "3분기부터 급격한 실적개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 104.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 DMS(068790)에 대해 "3분기부터는 LG디스플레이 8Ge+, 삼성전자 8-2-2라인 LCD장비 매출과 삼성전자 반도체향 드라이에처 매출과 추가수주가 이어지며 급격한 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 최근 중국의 BOE 베이징으로부터 348억원 상당의 8세대 LCD장비를 수주했으며, 그 규모는 국내 LCD장비업체들 중에서 최대로 파악된다. 세정장비 시장 세계 1위로서 경쟁력을 다시 확인할 수 있었으며, 계속 지연되고 있지만 중국 정부의 LCD공장 승인이 이뤄질 경우 LG디스플레이뿐만 아니라, AUO, CMI 등으로도 대규모 매출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LCD 세정장비 시장에서 세계 1위의 경쟁력을 유지하고 있으며, 반도체용 전공정장비인 드라이에처로 다각화를 성공했으며, 최근 결정질 태양광 장비 턴키 수주로 추가적인 성장 동력을 보유하고 있기 때문에 동사의 향후 매출 안정성 및 성장성을 의심할 필요는 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,250 | 25,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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