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[투데이리포트]DMS, "반도체장비 신규라인..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 DMS(068790)에 대해 "반도체장비 신규라인 수주 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 한국증권 유종우, 양정훈, 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 53.8% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 DMS(068790)에 대해 "2010년 삼성전자 반도체 부문의 설비투자 규모 추정치가 당초 회사 발표 수준인 5.5조원에서 최근 9~10조원까지 상승했다. 이러한 설비투자 증대는 신규라인 증설을 포함하고 있는 것으로 신규라인 투자 시 동사의 dry etcher 장비 수요는 당초 기존라인 교체 수요 대비 큰 폭으로 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼성이 현재 준비 중인 8세대 확장 투자 시 동사가 대규모의 장비 수주를 받을 가능성이 높다. 특히, 이번에 삼성전자로부터 LCD 장비 수주를 받을 경우 삼성의 중국 7세대 투자, SMD(삼성모바일디스플레이)의 5.5G 투자 등에서 지속적으로 장비 발주를 받을 가능성이 있기 때문에 동사의 2011년 LCD부문 실적 추정치를 크게 상향 조정했다"라고 밝혔다. 한편 "LCD장비 시장에서는 이미 글로벌 업체이지만 마지막 남은 고객인 삼성전자에 진입한다는 데에 큰 의미가 있고 향후 반도체 dry etcher 시장에서도 글로벌 장비업체로 위상을 갖춰갈 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 883.2 | 2794.3 | 2770 | -0.87 | 560 | -3.66 |
| 영업이익 | 40.7 | 693.8 | 360 | -48.11 | 50 | 흑자전환 |
| 순이익 | 79.4 | 199.1 | 280 | +40.63 | 40 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 14,167 | 20,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 41.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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