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[투데이리포트]DMS, "예상을 크게 상회하..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 7일 DMS(068790)에 대해 "예상을 크게 상회하는 dry etcher 매출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 DMS(068790)에 대해 "상반기 수주호조에 따라 올해 dry etcher 매출은 연초 목표치 500억원을 넘어 650억원 내외까지 증가할 것으로 추정되며 수출이 가시화되는 ’12년부터는 dry etcher만으로 1천억원 이상의 매출도 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사가 ’09년 개발에 성공한 영상증폭관은 국방부의 양산라인 확보 후 납품 요청에 따라 설비투자를 진행해 왔으며 최근 set up이 대부분 완료된 것으로 알려졌다. 동사는 시생산 및 국방부 샘플 test에 이어 하반기부터는 양산매출이 가능할 것으로 예상하며 ’10년 매출규모는 최대 100억원 수준이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 TCL을 제외한 나머지 5개업체에는 동사가 모두 장비를 납품한 실적이 있으며 TCL역시 대만기술을 도입할 것으로 알려져 있어 동사의 납품이 확실시 되고 있어 중국 투자가 시작될 경우 동사가 중국투자의 가장 큰 수혜업체로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 12,383 | 14,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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