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SK증권은 16일 DMS(068790)에 대해 "KIKO손실로 아쉬웠던 사상 최대 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. SK증권 박정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가 7,800원 대비 12.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





SK증권은 DMS(068790)에 대해 "반대 급부로 매출 및 영업이익 증가, 외환차익, 외환환산이익 등이 증가된 부분이 있으나 차라리 KIKO 계약을 안 했더라면 더 클 수 있었던 이익 규모가 축소된 점은 아쉬운 부분이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "상반기에는 600억원 이상의 매출이 예상되고 하반기에는 전년 말에 이월된 대만 CMO 의 8 세대 투자분도 매출 인식되어서 약 700 억원 이상의 매출이 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 에너지환경연구소(이노메탈로봇으로 우회상장)와 손잡고 투자한 신재생 에너지 관련 4개의 SPC는 소송에 들어가 진행이 더디어지고 당분간 매출에 기여가 없을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 13,000원까지 높아졌다가 7,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	8,800	8,800	8,800

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090216 매수(유지) 8,800 20081023 매수(유지) 7,800 20080529 매수(유지) 13,000 20080506 매수(유지) 13,000 20080303 매수(유지) 13,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090216 SK 매수(유지) 8,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.