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[투데이리포트]DMS, "기회와 위험의 사이..."매수(유지)_우리투자게시글 내용
우리투자증권은 28일 DMS(068790)에 대해 "기회와 위험의 사이에서…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 강정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
또한 우리투자증권은 "하지만 원/엔 환율 940원 구간에서는 대규모의 외환 관련 손실이 발생하는 것으로 분석되는데, 세전이익은 당사 추정치 대비 200억원, Free Cash Flow는 57억원 감소할 가능성이 있다"라고 밝혔다.
한편 "현 시점은 환율 변동에 따라 실적의 변동성이 확대될 위험이 존재하는 상황이며, 2008년 연평균 원/엔 환율을 940원 이상으로 전망할 경우 보수적으로 접근하는 것이 합리적이라고 판단된다"라고 전망했다.
우리투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
목표주가 | 12,810 | 17,000 | 8,600 |
*최근 분기기준 |
<우리투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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