[투데이리포트]DMS, "LCD 신규투자 확..."매수

[투데이리포트]DMS, "LCD 신규투자 확..."매수_굿모닝신한

평민

조회 178 2008/02/27 08:25

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 27일 DMS(068790)에 대해 "LCD 신규투자 확대에 따른 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 굿모닝신한증권 소현철, 현민교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 DMS(068790)에 대해 "2008년 LCD장비시장의 매출규모는 2007년 US$83억 대비 39.8% 증가한 US$116억으로 예상되고, 동사의 2008년 매출액은 전년 대비 134.1% 증가한 2,067억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "최근 동사는 디스플레이 협회의 회원사간 교차구매 정책에 힘입어 삼성전자에 Gen7용 Cleaner 1대를 공급하였다. 만약, 삼성전자의 구매가 가시화된다면 동사 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 LCD장비사업의 변동성에 따른 손익 리스크를 줄이기 위해서 신재생에너지(태양광/풍력발전), LCD Lamp 및 반도체 Etcher장비사업을 추진 중에 있으나, 신규사업은 정부인허가 및 고객으로부터의 품질 테스트 통과를 받아야 되기 때문에 구체적인 사업화 및 매출인식까지는 다소 시간이 걸릴 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/1Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1400.2	882.82	2067	+134.14	450	-8.05
영업이익	235.9	40.94	301	+635.22	63	+26150
순이익	222.8	79.18	253	+219.53	53	+2037.1

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	중립(유지)
목표주가	13,422	17,000	10,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080227	매수	12,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080227	굿모닝신한	매수	12,000
20080227	SK	매수(유지)	13,000
20080213	메리츠	매수(유지)	14,000
20080212	대신	매수	13,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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