[투데이리포트]DMS, "세정 장비의 절대 ..."매수(유지)

[투데이리포트]DMS, "세정 장비의 절대 ..."매수(유지)_SK

평민

조회 173 2008/02/27 08:19

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 27일 DMS(068790)에 대해 "세정 장비의 절대 강자로 올해 실적 급증 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. SK증권 박정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 13,500원 대비 -3.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 DMS(068790)에 대해 "LCD 설비 투자 경기가 되살아남에 따라 가장 수혜를 입을 업체로는 세정 장비(Wet cleaner)의 강자 DMS를 꼽을 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 세정 장비는 타사 세정 장비 대비 소형화, 고효율화하여 전세계 세정 장비 시장 점유율 20~30%를 유지하고 있어 LCD 불황기로 투자가 축소된 작년의 경우에도 해외 매출이 지난 2005 년과 비슷한 수준을 유지하게 하는 원동력이 되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 새로운 성장 동력을 찾기 위해 반도체용 Etcher 장비 개발을 완료하고 검증에 나서 이르면 올해 하반기에 성과가 있을 것으로 보인다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/1Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1400.2	882.82	2690	+204.71	348	-28.9
영업이익	235.9	40.94	273	+566.83	49	+20316.67
순이익	222.8	79.18	240	+203.11	45	+1714.52

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	중립(유지)
목표주가	13,600	17,000	10,000

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080227	매수(유지)	13,000
20071029	매수(상향)	13,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080227	SK	매수(유지)	13,000
20080213	메리츠	매수(유지)	14,000
20080212	대신	매수	13,500
20080212	한국	중립(유지)	10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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