[투데이리포트]DMS, "2008년 장비 업..."매수(유지)

[투데이리포트]DMS, "2008년 장비 업..."매수(유지)_대한투자

평민

조회 155 2007/11/20 08:38

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대한투자증권은 20일 DMS(068790)에 대해 "2008년 장비 업종내 최고의 실적 개선이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 이가근, 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대한투자증권은 DMS(068790)에 대해 "동사의 2008년 실적은 2007년 대비 매출액은 67.2% 성장한 1,475억원, 순이익은 182.9% 성장한 233억원을 기록할 것으로 예상되어 장비 업종 내에서 가장 높은 외형 성장 및 이익성장세를 보일 것으로 예상되어 장비 업종 내 최선호주로 제시하며 투자의견 ‘BUY’를 제시한다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "LG필립스LCD의 7세대 투자시 약 750억원의 수주를 기록한 동사는 LG필립스LCD의 8세대 투자에 따른 수주 규모는 약 100억원 증가한 850억원 수준을 기록할 것으로 예상되며, LCD장비 교차 구매에 따른 최초 수혜로 떠오른 동사의 세정장비가 실제로 삼성전자 내에 공급이 되게 된다면 동사의 LCD장비 매출은 당사의 기대치를 웃돌 가능성이 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 EEFL생산방식은 동사가 자체 개발한 장비를 토대로 라인 구축이 되어 있기 때문에 경쟁업체 대비 1/6수준의 투자금액으로 같은 생산성을 확보할 수 있어 향후 가격경쟁력이 높다는 강점을 가지고 원활한 시장 진입을 이룰 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	1400.2	1308.4	882	-32.59	254	+31.68
영업이익	235.9	286.1	62	-78.33	22	+989.11
순이익	222.8	179.7	82	-54.37	12	-11.57

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	13,671	17,000	11,000

*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071120	매수(유지)	17,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071120	대한투자	매수(유지)	17,000
20071119	메리츠	매수(유지)	14,000
20071119	대신	매수	13,500
20071113	한양	매수(신규)	14,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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