[투데이리포트]DMS, "4분기부터 LCD장..."매수(유지)

[투데이리포트]DMS, "4분기부터 LCD장..."매수(유지)_메리츠

평민

조회 72 2007/10/30 09:50

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

메리츠증권은 30일 DMS(068790)에 대해 "4분기부터 LCD장비수주 및 매출 급증예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 DMS(068790)에 대해 "기대치를 하회하기는 했지만 3분기의 실적부진은 이미 예상되었던 상황이고 동사에 대한 투자포인트는 4분기 이후 TFTLCD업체들의 투자확대에 따른 매출 확대에 맞춰져 있었기 때문에 실적부진에 따른 주가하락은 오히려 매수기회로 활용할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "이미 동사는 4분기들어 창홍전자와 AUO로부터 150억원의 수주를 확보했으며 IVO와 CDY등 중국 LCD업체로 부터 4분기 중에 각각 100억원 내외의 추가 수주가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "분기부터는 LPL 및 삼성전자의 8세대 투자와 대만 중국 등의 투자확대로 4분기 328억 원에 이어 ’08년 1분기에는 LCD장비만으로 500억원 이상의 매출이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 14,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	중립(유지)
목표주가	12,283	14,000	9,200

*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,200원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071030	매수(유지)	14,000
20071004	매수	14,000
20070731	매수(유지)	12,400
20070607	매수	12,400
20070515	매수	12,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071030	메리츠	매수(유지)	14,000
20071029	SK	매수(상향)	13,500
20071029	우리	매수(유지)	12,500
20071010	대신	매수(유지)	13,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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