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[투데이리포트]DMS, "3 분기 이후 실적…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 20일 DMS(068790)에 대해 "3 분기 이후 실적 성장에 주목하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,700원을 내놓았다. SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 DMS(068790)에 대해 "’17 년 매출액은 2,930 억원(+17.8% yoy), 영업이익은 383 억원 (+14.7% yoy)으로 사상 최대 실적을 달성할 것으로 예상된다. 상반기 실적이 타장비업체 대비 저조한 것으로 추정되지만, 하반기부터는 LG 디스플레이 대규모 투자 및 중국 주요 패널업체들의 OLED 투자 확대에 따른 가파른 실적 향상이 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "특히 디스플레이 산업내 장비업체중 가장 고객 다각화가 잘 이루어진 업체로써 주요 고객사에 대한 의존도가 높은 타장비사 대비 안정적인 실적 성장이 가능한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12M Fwd EPS 기준 7 배 미만으로 투자하기에 매력적인 수준이다. 상반기 실적은 저조하지만, 올해 1 분기중 지연된 중국향 매출인식이 3 분기 부터 본격적으로 반영되면서 뚜렷한 실적 성장세가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,850 | 18,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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