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[투데이리포트]DMS, "숨 고르는 기간이 …" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 27일 DMS(068790)에 대해 "숨 고르는 기간이 끝나가고 있다. 절호의 매수 타이밍!"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,700원을 내놓았다. SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 DMS(068790)에 대해 "디스플레이 산업 호황에 따른 설비증설 및 가동률 상승에 따른 수혜로 실적이 빠른 속도로 성장하고 있다. ’17 년 매출액은 2,930 억원(+% yoy), 영업이익은 383 억원 (+% yoy)으로 사상 최대 실적을 달성할 것으로 예상된다. 하반기 LG 디스플레이 대규모 투자 및 중국 주요 패널업체들의 OLED 투자 확대에 따른 가파른 실적 향상이 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 최대 고객사(’16 년 기준)인 BOE 와 CSOT 를 필두로 OLED 굴기가 본격화 되고 있는 양상이며, 이 두 회사는 세계 최대 규모의 10.5 세대 LCD 생산라인을 건설중이기도 하다. 하반기부터 BOE 및 LGD 를 비롯한 주요 고객사의 대규모 투자에 따른 추가 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011 년 3 월말 케이피에스 주식을 주당 1,000 원 미만의 가격으로 매입한 것으로 추정되며, 현재 코넥스 시장에서 주당 17,000 원 내외에서 거래중이다. 따라서, 시장상황이나 공모절차가 변수일 수 있겠지만 코스닥 상장 이후에 상당한 차익이 발생할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,850 | 18,000 | 15,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 15,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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