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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.45% - 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 4.42%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 11,550원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 8일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.66% 오른 10,200원을 기록하고 있는 DMS는 지난 1개월간 10.13% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DMS의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DMS의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 8.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DMS가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
DMS	1위	3.3%	5위	-10.1%	5위	-3.0
넥스턴	2위	3.3%	4위	-6.4%	4위	-1.9
에버다임	3위	2.6%	2위	15.5%	2위	5.9
뉴파워프라즈마	4위	2.3%	1위	18.1%	1위	7.8
진성티이씨	5위	1.9%	3위	6.6%	3위	3.4
코스닥	-	0.4%	-	4.0%	-	10.0
기계,장비	-	0.8%	-	6.8%	-	8.5

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +1.45%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계,장비업종은 1.45% 상승중이다.

뉴파워프라즈마	27,800원 ▼450(-1.59%)	진성티이씨	8,410원 ▲70(+0.84%)
넥스턴	21,900원 ▲1150(+5.54%)	에버다임	11,400원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 76% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DMS의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 10,200원으로 7,800원(76%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 오탁근 에널리스트가 " 다시 사야 할 때, 1분기는 원화강세에 따른 외화환산손실 86억원으로 인하여 당기순손실이 발생하였으나, 2분기에는 작년 BOE로부터 수주한 장비의 납품이 집중되어 있어 실적 개선이 가능할 전망. 주요 고객사의 투자가 본격화되는 시기라는 점을 고려할 경우 1분기 적자로 인한 주가 하락은 절호의 매수 기회라고 판단된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 한화투자증권의 김병기, 유창우 에널리스트가 " 주가 조정을 비중확대의 기회로 활용, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.01%로 업종평균 상회. PER은 16.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.76임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DMS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	DMS	뉴파워프라즈마	넥스턴	에버다임	진성티이씨
ROE	10.3	-	8.5	9.3	7.5
PER	17.0	-	34.5	13.6	26.0
PBR	1.8	3.8	2.9	1.3	2.0
기준년월	2017년3월		2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 968,460주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 78,765주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,047,225주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 4.42%로 적정수준 최근 한달간 DMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.23%를 보였으며 기관은 5.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.75%로 가장 높았고, 외국인이 12.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,550원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 11,550원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 9,420원이 더 가깝게 위치하고 있다. 향후에 조정을 받을때는 9,420원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 9,420원대의 지지가능성과 11,550원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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