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[투데이리포트]DMS, "가장 저평가된 OL…" 매수(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 3일 DMS(068790)에 대해 "가장 저평가된 OLED 장비업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 DMS(068790)에 대해 "동사의 주력제품은 OLED 제조공정에도 들어가는 필수장비고, LCD에서보다 OLED에서 그 수요가 더 커지기 때문에 명박한 OLED 수혜주"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "LG디스플레이, BOE, CSOT, HKC, Tianma 등 동사의 주요 고객사들도 공격적인 증설투자를 진행하고 있어, 수주의 상승 사이클이 적어도 2018년까지 이어질 것으로 예상된다. 또한 삼성디스플레이의 OLED 설비 증설에 대한 수혜 가능성이 완전히 차단되어 있는 것도 아니다"라고 밝혔다. 한편 "실적은 이미 작년 하반기부터 강한 상승기조에 진입했다. 전방산업의 설비증설 사이클을 감안할 때 이 추세는 2018년까지 지속될 전망. 2017년에는 신규수주 3,534억원(+11% YoY), 매출액 2,859억원(+20% YoY), 영업이익 405억원(+23% YoY)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,500 | 14,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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