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[투데이리포트]DMS, "16년 수주 규모는…" 매수-하나금융투자
게시글 내용
| 하나금융투자에서 29일 DMS(068790)에 대해 "16년 수주 규모는 기존 추정치 대비 30% 상향 조정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 DMS(068790)에 대해 "BOE를 중심으로 중국 패널업체들의 10세대 이상 급 대형 LCD 생산라인 투자가 예상보다 빨리 진행되고 있는 가운데 DMS는 가격 경쟁력과 신속한 A/S 대응력이라는 강점을 통해 관련된 수주를 확보할 가능성이 높을 것으로 예상하기 때문에 16년 수주 추정치를 기존 대비 30% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국 패널업체들의 OLED 투자가 16년을 기점으로 시작되고 있는 만큼 향후 OLED에 대한 투자는 더욱 더 확대될 것이며, 이는 곧 중국 패널업체들을 주요 고객사로 확보하고 있는 장비 업체들의 수주 확대로 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년 동사의 수주 규모는 3,419억원으로 16년 대비 16% 확대될 것으로 예상하며, OLED 비중 또한 16년 30% 수준에서 17년 54% 수준까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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