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출처는 다올투자증권

□ 바이오시밀러 10월 미국 처방 실적

⬛️ Implication

Infliximab 바이오시밀러 Inflectra (셀트리온)의 처방 실적 소폭 감소하면서 바이오시밀러 비중도 소폭 하락. Trastuzumab 바이오시밀러 Kanjinti(Amgen)와 Trazimera(Pfizer)는 치열한 접전 중. Ogivri(VTRS)는 가파른 상승세를 보이면서 처방 수량 기준 M/S 24% 달성. 3파전 예상. Rituximab 바이오시밀러 Truxima(셀트리온)는 처방액 및 처방 수량 기준 M/S 모두 상승. 반면 다른 바이오시밀러는 감소했음. Bevacizumab 바이오시밀러 Zirabev(Pfizer)는 생산 지연 이슈로 처방 실적 감소 지속. 공급 회복은 11월 말로 추정. Mvasi(Amgen)와 Vegzelma(셀트리온)는 반사 수혜로 처방률 상승. Adalimumab 바이오시밀러의 M/S는 소폭 상승. Retail(소형 약국 및 클리닉) 수량 포함 시 바이오시밀러의 처방률은 더 높은 것으로 파악

□ Infliximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Remicade(J&J): 421.9k units (+2.0%, +7.5%, 52.0%)
- Inflectra(셀트리온): 219.0k units (-0.6%, +2.4%, 27.0%)
- Renflexis(삼성바이오): 86.0k units (+6.7%, +6.3%, 10.6%)
- Avsola(Amgen): 84.2k units (-5.0%, +9.9%, 10.4%)
□ Rituximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Rituxan(Roche): 1,264.6k units (+1.1%, +11.4%, 23.6%)
- Truxima(셀트리온): 1,720k units (+15.2%, +15.4%, 32.0%)
- Ruxience(Pfizer): 1,813.8k units (+2.1%, +2.5%, 33.8%)
- Riabni (Amgen): 571.2k units (+56.3%, +7.1%, 10.6%)
□ Trastuzumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Herceptin(Roche): 315.6k units (-10.0%, +5.9%, 12.4%)
- Kanjinti(Amgen): 769.5k units (-8.9%, +7.0%, 30.2%)
- Ogivri(Mylan): 616.0k units (+105.3%, +13.3%, 24.2%)
- Trazimera(Pfizer): 724.5k units (-20.3%, -4.9%, 28.5%)
- Herzuma(셀트리온): 39.8k units (-1.3%, +2.8%, 1.6%)
- Ontruzant(삼성바이오): 79.0k units(-34.9%, +32.7%,3.1%)
□ Bevacizumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Avastin(Roche): 30.0k units (-15.7%, +3.6%, 13.5%)
- Mvasi(Amgen): 133.3k units (+43.3%, +15.7%, 60.1%)
- Zirabev(Pfizer): 46.9k units (-28.7%, -18.3%, 21.2%)
- Vegzelma(셀트리온): 11.6k units (+654.5%, +20.2%, 5.2%)
□ Adalimumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Humira CF(Abbvie): 209.6k units (-8.1%, +8.0%, 70.3%)
- Humira non-CF(Abbvie): 37.6k units (-3.0%, +8.7%, 12.6%)
- Amjevita(Amgen): 7.6k units (+67.3%, +25.7%, 2.5%)
- Hadlima(삼성바이오): 24.1k units (+811.4%, +21.9%, 8.1%)
- Yuflyma(셀트리온): 0.6k units (+14,475%, -0.9%, 0.2%)
- Clytezo(베링거인겔): 2.2k units (+1,559.1%, +21.0%, 0.7%)
- Hyrimoz(산도즈): 13.8k units (+1,967.5%, + 12.9%, 4.6%)
- Yusimry(코헤러스): 1.0k units (+66.1%, 25.3%, 0.3%)
- Idacio(프레제니우스 카비): 0.6k units (n/a, +37.3%, 0.2%)
- Hulio(마일란): 0.9k units (+216.9%, +12.5%, 0.3%)

□ 수량 및 금액 기준----------------------------

▶ Infliximab 점유율(IV시장 기준): Remicade 52.0%, Inflectra 27.0%, Renflexis 10.6%, Avsola 10.4% (수량 기준)
▶ Remicade 58.7%, Inflectra 27.2%, Renflexis 8.5%, Avsola 5.5% (금액 기준)
*Institutional 기준으로 retail은 제외한 수치
▶ Rituximab 점유율: Rituxan 23.6%, Truxima 32.0%, Ruxience 33.8%, Riabni 10.6% (수량 기준)
▶ Rituxan 27.3%, Truxima 33.4%, Ruxience 29.9%, Riabni 9.4% (금액 기준)
▶ Trastuzumab 점유율: Herceptin 12.4%, Kanjinti 30.2% Ogivri 24.2%, Trazimera 28.5%, Herzuma 1.6%, Ontruzant 3.1% (수량 기준)
▶ Herceptin 16.2%, Kanjinti 34.6%, Ogivri 19.1%, Trazimera 24.8%, Herzuma 1.8%, Ontruzant 3.5% (금액 기준)
▶ Bevacizumab 점유율: Avastin 13.5%, Mvasi 60.1%, Zirabev 21.2%, Vegzelma 5.2% (수량 기준)
▶ Avastin 13.6%, Mvasi 66.7%, Zirabev 14.0%, Vegzelma 5.7% (금액기준)
▶ Adalimumab 점유율: Humira 12.6%, Humira CF 70.3%, Hadlima 8.1%, Hyrimoz 4.6%, Amjevita 2.5%, Clytezo 0.7%, Yusimry/Hulio 0.3%, Idacio/Yuflyma 0.2% (수량 기준)
▶ Adalimumab 점유율: Humira 13.8%, Humira CF 81.8%, Hadlima 1.3%, Hyrimoz 1.2%, Amjevita 0.9%, Clytezo 0.5%, Yuflyma 0.2%, Idacio/Yusimry 0.1%, Hulio 0.0% (금액 기준)