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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 +0.1% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 30,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 28일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.74% 하락하면서 28,200원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 14.16% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
크루셜텍	1위	3.4%	3위	-5.0%	2위	-1.4
KH바텍	2위	3.3%	5위	-18.7%	4위	-5.6
파트론	3위	2.5%	1위	-1.2%	1위	-0.4
다원시스	4위	2.2%	4위	-14.2%	5위	-6.4
아트라스BX	5위	1.9%	2위	-3.3%	3위	-1.7
코스닥	-	1.1%	-	-5.2%	-	-4.7
IT부품	-	1.3%	-	-3.0%	-	-2.3

관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.1% 상승중이다.

파트론	9,980원 ▲20(+0.20%)	아트라스BX	40,600원 ▲100(+0.25%)
KH바텍	16,350원 ▼200(-1.21%)	크루셜텍	15,100원 ▲50(+0.33%)

11월17일에 다원시스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	244.5억	35.9억	37.7억
직전분기 대비	86.4% 증가	124.6% 증가	54.4% 증가
전년동기 대비	61.3% 증가	149.6% 증가	203.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.45%로 업종평균 상회. PER은 73.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.59로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	다원시스	KH바텍	크루셜텍	아트라스BX	파트론
ROE	7.6	13.2	-29.1	12.9	21.1
PER	73.5	9.5	-	6.9	7.5
PBR	5.6	1.3	4.1	0.9	1.6
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 20,903주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 137,913주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 158,816주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.09%를 보였으며 외국인은 8.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.23%로 가장 높았고, 기관이 14.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 30,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,100원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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12월21일 :12월21일 :12월9일 :