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- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 - 관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -0.75% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 31,150원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 27일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.81% 오른 34,100원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 13.67% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
슈피겐코리아	1위	3.8%	5위	-31.1%	5위	-8.1
크루셜텍	2위	3.3%	2위	5.2%	2위	1.5
다원시스	3위	3.1%	1위	13.7%	1위	4.4
파트론	4위	2.2%	4위	-3.4%	4위	-1.5
KH바텍	5위	2.2%	3위	-1.0%	3위	-0.4
코스닥	-	1.2%	-	0.3%	-	0.2
IT부품	-	1.3%	-	-1.1%	-	-0.8

관련종목들은 일제히 하락, IT부품업종 -0.75%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 IT부품업종은 0.75% 하락중이다.

파트론	10,000원 ▼100(-0.99%)	KH바텍	19,700원 ▼400(-1.99%)
슈피겐코리아	60,700원 ▼300(-0.49%)	크루셜텍	15,150원 ▼750(-4.72%)

11월17일에 다원시스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	244.5억	35.9억	37.7억
직전분기 대비	86.4% 증가	124.6% 증가	54.4% 증가
전년동기 대비	61.3% 증가	149.6% 증가	203.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.45%로 업종평균 상회. PER은 81.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.22로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	다원시스	파트론	크루셜텍	KH바텍	슈피겐코리아
ROE	7.6	21.1	-29.1	13.2	19.7
PER	81.7	7.8	-	11.6	13.5
PBR	6.2	1.6	4.2	1.5	2.7
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월25일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 90,801주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,593주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 92,394주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.91%를 보였으며 외국인은 6.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.53%로 가장 높았고, 기관이 10.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 31,150원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,150원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 35,550원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 35,550원대의 저항가능성과 31,150원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.    

[포인트검색]

11월2일 : (주)다원시스 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
10월29일 : (주)다원시스 (정정)유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모)
10월29일 : (주)다원시스 권리락
10월28일 : (주)다원시스 유상증자1차발행가액결정