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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 상승 우세, IT부품업종 -0.08% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 35,550원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 2일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.59% 오른 29,750원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 15.58% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
KH바텍	1위	2.9%	1위	27.9%	1위	9.6
크루셜텍	2위	2.7%	3위	-12.7%	3위	-4.6
다원시스	3위	2.7%	5위	-15.6%	4위	-5.7
슈피겐코리아	4위	2.1%	4위	-14.5%	5위	-6.8
아트라스BX	5위	1.5%	2위	-5.3%	2위	-3.5
코스닥	-	0.7%	-	-0.4%	-	-0.5
IT부품	-	0.8%	-	0.0%	-	0.1

관련종목들 상승 우세, IT부품업종 -0.08%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 IT부품업종은 0.08% 하락중이다.

KH바텍	20,200원 ▲100(+0.50%)	아트라스BX	37,550원 ▲1350(+3.73%)
슈피겐코리아	84,000원 ▲300(+0.36%)	크루셜텍	14,100원 0 (0.00%)

8월18일에 다원시스 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	131.3억	16.1억	23.6억
직전분기 대비	15.0% 감소	29.0% 증가	207.0% 증가
전년동기 대비	14.5% 증가	18.9% 감소	38.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.55%로 업종평균 상회. PER은 87.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.57로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	다원시스	KH바텍	크루셜텍	아트라스BX	슈피겐코리아
ROE	7.5	17.0	-41.1	14.1	-
PER	87.3	8.8	-	6.1	-
PBR	6.6	1.5	4.5	0.9	4.3
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,980주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 13,147주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 32,127주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.23%를 보였으며 외국인은 4.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.56%로 가장 높았고, 기관이 10.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 35,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,550원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

주요 매물구간인 35,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,550원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

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10월29일 :10월29일 :10월28일 :10월26일 :