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[투데이리포트]다원시스, "멈추지 않는 시장 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 멈추지 않는 시장 개척 본능 신한금융투자증권은 다원시스(068240)에 대해 "향후 ITER 2차 공급계약(1차 729억원 수주) 및 K-DEMO(한국형 핵융합실증로) 관련 수주가 기대된다. 플라즈마전원정치(LCD 패널 세정 등에 사용), 전자유도전원장치(철강, 금속제조 공정 등에 사용)의 경우 각각 연간 100~150억원, 60~100억원 수준의 매출 발생이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "신규 사업인 전동차 부문에서의 본격적인 외형 성장이 기대된다. 2015년 3월 다원시스는 서울메트로 지하철 2호선 노후 전동차 교체 200량 공급 관련 낙찰자(낙찰금액 1,905억원)로 선정되었다. 연간 300억원 이상의 매출 기여가 가능하다. 전원장치를 포함한 주요 장치 공급을 통해 사업비의 10% 이상 수주가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 62%, 92% 증가한 1,006억원, 164억원이 전망된다. 전동차, 가속기 부문의 매출 가세, 핵융합전원장치 부문의 추가 수주 등이 기대된다. 단순 밸류에이션은 부담이 되나 핵심 기술력을 바탕으로 전방 산업을 확대하고 있어 중장기 성장성이 두드러질 것"라고 전망했다. |
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