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[투데이리포트]다원시스, "기술력과 설비 증설..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 25일 다원시스(068240)에 대해 "기술력과 설비 증설의 하모니"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 서용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 다원시스(068240)에 대해 "동사는 최근 2,000억원 규모의 전동차용 전원장치 사업을 수주하였으며, 올해 가속기와 전기집진설비에서도 추가적인 수주가 기대된다. 일반 산업용은 기존 연구용 대비 훨씬 큰 시장규모를 보유하고 있기 때문에, 중장기적으로 동사의 성장을 이끄는 요인이 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "금번 서울메트로 수주와 과거 도시철도공사 납품을 통해 레퍼런스를 확보한 동사 전원장치의 대체 수요는 빠르게 확대될 것으로 전망된다. 금번 전원장치 공급계약은 지하철 2호선 전동차 200량 교체를 위한 발주로 향후 노후 전동차 교체와 관련한 추가 수주도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 수주의 가세로 2015년 동사의 매출은 전년대비 65% 이상의 높은 성장세를 기록할 것으로 전망되며, 이러한 고성장세는 2016년에도 이어질 전망이다. 특히, 원가의 상당 부분이 인력 및 연구개발과 관련된 비용이 차지하고 있기 때문에 매출액 규모 확대에 따른 고정비 효과로 수익성 개선도 동시에 이어날 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,875 | 28,000 | 25,750 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,750원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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