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[투데이리포트]다원시스, "높아진 수주 가능성..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 다원시스(068240)에 대해 "높아진 수주 가능성이 현실로 오는 2015년!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,750원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,750원은 직전에 발표된 목표가 19,800원 대비 30.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 다원시스(068240)에 대해 "2015년은 신규 사업부문(철도, 집진기, 가속기 전원장치)의 높은 수주 가능성과 Capa증설 효과가 3분기부터 본격 반영될 전망이며, 핵융합 전원장치 부문의 ITER 2차 수주(약 700억원 규모)가 예상 되는 등 높아진 실적 기대감으로 Target PER 25배는 무리 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 실적 향상 요인은 2015년 6월 신규 공장 가동으로 인해 이연 된 신규 수주가 대거 집중될 전망이며, 기타 정류기 부문 내 가속기 사업의 본격화, 중국 집진기 시장의 고성장에 따른 환경 플라즈마 장비의 수출 증가 효과로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "과거 다원시스는 서울메트로 5호선, 7호선에 인버터 개조 장치를 납품한 전례가 있으며, 인버터 장치 교체시기가 지난 만큼 2015년은 어느 해 보다 교체 수요가 높은 것으로 판단된다(수주액 약 120억원 전망)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 19,800원이 고점으로, 반대로 14,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,750수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,750 | 25,750 | 25,750 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,750원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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