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[투데이리포트]다원시스, "2015년의 핵심 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 다원시스(068240)에 대해 "2015년의 핵심 – 공장 증설 효과!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,800원은 직전에 발표된 목표가 14,300원 대비 38.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 다원시스(068240)에 대해 "2015년 실적 향상 요인은 내년 6월 신규 공장 가동에 따른 이연된 신규 수주가 대거 집중될 전망이며, 기타 정류기 부문 내 가속기 사업의 본격화, 중국 집진기 시장의 고성장에 따른 환경 플라즈마 장비의 수출효과"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "상반기에 저조했던, 전자유도가열장치 부문의 유지 보수가 4분기에 집중됨에 따라, 전자유도가열장치 하반기 매출액이 전년 대비 282.4% 증가한 103억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 하반기 사고로 지연된 핵융합전원장치 수주가 진행되면서 매출액이 3분기 59억원, 4분기 60억원으로 견조할 전망이며, 고수익성 부문인 플라즈마 세정정비의 주요 고객사 물량 확대에 따라 수익성 개선도 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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