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[투데이리포트]다원시스, "신규 사업 + 신규..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 다원시스(068240)에 대해 "신규 사업 + 신규 거래처 = 고성장 & 이익 급증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,300원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 김두현, 오문영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 다원시스(068240)에 대해 "동사는 2011년부터 2018년까지 ITER(국제 핵융합 발전 시험로)에 전원장치 납품에 관한 수주(728억원)를 받았으며, 올해 하반기 이와 동일한 규모의 수주를 받을 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 서울도시철도공사의 의뢰를 받아 2011년도에 전원장치를 납품하였다. 현재 철도 전용 전원장치를 생산할 수 있는 기업이 동사가 유일하기에 향후 교체주기 발생시 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액과 영업이익은 671억원, 114억원으로 전년 대비 각각 30.6%, 58.0% 증가할 전망이다. 수익성 개선 이유는 높은 인건비를 상쇄할 만한 더욱 큰 폭의 매출액 증가에 기인하며 고수익성이 보장된 플라즈마 부문의 실적 개선이 주된 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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