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[투데이리포트]다원시스, "하반기부터 고성장 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 하반기부터 고성장 - 대규모 수주 지속! 하나대투증권은 다원시스(068240)에 대해 "동사는 2011년부터 2018년까지 ITER(국제 핵융합 발전 시험로)에 전원장치 납품에 관한 수주(728억원)를 받았으며, 올해 하반기 이와 동일한 규모의 수주를 받을 전망이다. ITER 프로젝트는 2042년까지 완공을 목표로 진행 중이며, 1차 프로젝트가 종료되는 2018년 이후 수주 받는 구조가 아닌 진행률에 따라 수주를 받게 된다. 현재 1차 프로젝트 진행률이 하반기 50%에 육박할 전망으로 수주 가능성이 높은 상황"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 서울도시철도공사의 의뢰를 받아 2011년도에 전원장치를 납품하였다. 현재 철도 전용 전원장치를 생산할 수 있는 기업이 동사밖에 없기에 향후 교체주기 발생시 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 매출액 증가 요인은 전사업부의 고른 수주 증가에 기인하며, 수익성 개선 이유는 높은 인건비(연구인력 비중 83%)로 인한 매출액 증가에 따른 레버리지 효과와 이익률이 높은 플라즈마 부문의 실적 개선이 주된 요인"라고 전망했다. |
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