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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.47% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 8,120원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 7일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.43% 오른 7,600원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 5.71% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에코프로	1위	2.6%	2위	-5.6%	2위	-2.1
모베이스	2위	2.4%	4위	-8.0%	4위	-3.3
엘앤에프	3위	2.2%	1위	-2.6%	1위	-1.1
다원시스	4위	1.9%	3위	-5.7%	3위	-3.0
대주전자재료	5위	1.4%	5위	-8.2%	5위	-5.8
IT부품	-	1.1%	-	-0.2%	-	-0.1
코스닥	-	0.7%	-	1.6%	-	2.2

관련종목들 상승 우위, IT부품업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.47% 상승중이다.

에코프로	6,360원 ▲100(+1.60%)	엘앤에프	7,970원 ▲10(+0.13%)
모베이스	9,290원 ▼60(-0.64%)	대주전자재료	9,040원 ▲10(+0.11%)

11월18일에 다원시스 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	161.3억	25.8억	17.7억
직전분기 대비	40.7% 증가	29.6% 증가	3.3% 증가
전년동기 대비	32.6% 증가	13.1% 증가	18.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.82%로 업종평균 상회. PER은 13.34로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다원시스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	다원시스	에코프로	대주전자재료	모베이스	엘앤에프
ROE	12.4	-0.1	6.4	9.0	1.2
PER	13.3	-	29.0	9.2	128.5
PBR	1.7	1.2	1.8	0.8	1.5
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 4,345주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 17,485주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 9,300주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 26,785주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.75%를 보였으며 기관은 0.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.82%로 가장 높았고, 외국인이 8.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.13%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,120원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,120원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,780원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 플라즈마 처리기 외 (2.4MW Class Enhanced Huels Type Plasma System)에 관한 계약을 전북대학교 산학협력단과 60.0억원에 체결 (2013년12월3일)