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[투데이리포트]다원시스, "진흙 속의 보석은 ..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 1일 다원시스(068240)에 대해 "진흙 속의 보석은 썩지 않고 빛을 발할 날을 묵묵히 기다린다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 다원시스(068240)에 대해 "올 하반기 영업실적은 지연되었던 핵융합 부문의 매출집중과 지난 7월 신규 수주한 182억원 규모의 방사광가속기 부문의 매출이 가시화되면서 급성장이 예상된다. 동사의 올 3분기 영업실적은 매출액 206억원(+67.5%, YoY), 영업이익 40억원(+122.2%, YoY) 이상의 ‘어닝 서프라이즈’가 전망된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "2014년 긍정적인 실적달성을 예상하는 이유는 ITER의 2차 발주가 내년 상반기 700억원 규모 계획되어 있고, 방사광 가속기 2차 발주도 200억원 규모 추가될 전망이다. 여기에 정부의 기초과학 투자확대에 따른 신규 가속기 사업도 임박했다고 판단되며, 전동차용 전원장치사업도 내년부터 본격적인 매출발생이 가능할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 생산 Capa 확대를 위해 경기도 시화 소재 토지 15,800평을 330억원에 매입했다. 현재 사용 중인 부지는 2,000평 규모로 2014년 사업장 이전을 통해 10배에 가까운 Capa 확대 효과를 가져올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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