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[투데이리포트]다원시스, "핵융합발전의 시대가..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 28일 다원시스(068240)에 대해 "핵융합발전의 시대가 온다!"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 다원시스(068240)에 대해 "동사는 핵융합, 태양광, 전자유도 그리고 플라즈마용 전원장치 시장 확대에 따라 양적 성장을 시현할 전망이다. 고수익성의 핵융합 전원장치와 플라즈마 전원장치의 매출 비중 상승 영향으로 견조한 수익성 유지도 가능할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 다양한 제품 구조와 시장성을 감안할 경우 2010년~2015년 매출액 CAGR(연평균성장률)은 +25.8%에 달하는 등 견조한 성장세를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 유도가열 전원장치, 특수정류기와 성장성 높은 핵융합초전도 전원장치 그리고 태양광CVD 리액터용 및 철도차량용 전원장치의 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있다. 각 제품별 전망이 높다는 점을 감안할 경우 2010~2015년 매출액 연평균성장률(CAGR)은 +25.8%, 영업이익 CAGR은 +26.2% 등 큰 폭 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,500 | 17,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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