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[투데이리포트]다원시스, "하반기로 갈수록 수..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 14일 다원시스(068240)에 대해 "하반기로 갈수록 수주 규모 커진다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 흥국증권 조인갑, 김보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 다원시스(068240)에 대해 "하반기에는 핵융합 발전과 태양광CVD 전원장치 중심으로 수주 규모가 확대될 전망이다. 올해 목표수주액은 770억원이나 9월까지 무난하게 달성할 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "하반기로 갈수록 수주가 본격화되면서 연간 매출액은 447억원(+47.0% YoY)이 예상되고, Green Energy 분야의 차별적 기술력을 바탕으로 영업이익과 영업이익률은 각각 71억원(+42.1% YoY)과 15.9%를 볼일 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 하반기부터 주요 사업 부문에서 수주 본격화될 전망, Green Energy 분야의 차별적 기술력 보유로 영업이익률 두 자리수 유지될 전망, 기준일 PER과 PBR은 각각 8.3배와 1.7배로 성장 및 수익가치대비 저평가 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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