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[투데이리포트]다원시스, "핵융합爐 전원장치 ..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 21일 다원시스(068240)에 대해 "핵융합爐 전원장치 독점 공급업체"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하이증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 다원시스(068240)에 대해 "동사는 핵융합초전도 전원장치 등 특수전원장치를 국내 독점적 공급으로 고수익성을 시현하고 있고 태양광CVD 리액터용 및 철도차량용 전원장치를 생산하고 있어 안정적이고 높은 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 특수전원장치 매출 증가, 풍부한 수주잔고와 원가 감소 영향으로 안정적인 실적 개선세를 시현하고 있다. 동사의 2010년 분기별 실적은 태양광CVD 전원장치를 제외한 全사업부문의 회복으로 급격한 개선세를 이어가고 있다. 4분기 매출액은 전분기 대비 10.2% 증가한 85억원, 영업이익은 43.4% 급증한 20억원 수준일 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 이후 실적은 ‘KSTAR向 안정적인 매출 발생, 연평균 209억원의 ITER向 핵융합 전원장치, 차세대 캐쉬카우로 대두되는 태양광CVD 리액터용 전원장치 공급 증가 그리고 철도차량용 전원장치와 정류기 부문의 호조에 따른 영업이익 급증’으로 요약될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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