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[투데이리포트]다원시스, "3, 4분기 실적 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 다원시스(068240)에 대해 "3, 4분기 실적 전년대비 급증 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 다원시스(068240)에 대해 "당분간 실적 증가세가 유지될 것으로 예상되며 태양광, 철도, 화학 정류기 등 신규진입부문에서 수주모멘텀이 가시화될 가능성이 높다. 또한 올 10월 IAEA 주최 핵융합 올림픽 한국 개최, 정부의 철도육성책에 따른 긍정적인 뉴스플로우가 지속될 것으로 보여 주가상승세가 이어질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2011년부터는 태양광 CVD Reactor용 전원장치, 철도차량용 추진 전원장치, 화학플랜트용 정류기 등 신제품의 매출이 본격화되면서 2013년까지 매출액, 순이익이 연평균 각각 40%, 58% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 글로벌 폴리실리콘 생산캐파가 약 20만톤이 예상되므로 현재 약 1.3조원의 CVD Reactor 전원장치 시장이 형성되어있다고 할 수 있으며 향후 증설과 교체주기 도래에 따라 연 3,000~4,000억원의 수요가 꾸준히 발생할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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