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[투데이리포트]다원시스, "장기 호황 사이클의…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 18일 다원시스(068240)에 대해 "장기 호황 사이클의 초입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 다원시스(068240)에 대해 "다원시스는 국내 전동차 시장 과점사업자로써 시장 호황기 진입에 따라 가파른 성장이 가능하며, 내년부터는 증설 효과까지 반영될 예정"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사의 전동차 부문 매출은 1Q19 257억원(+41.9%, YoY)을 기록하며 전체 매출의 약 76% 수준까지 증가. 수주 잔고 감안 시 올해 1,190억원이 매출로 반영되며 전동차 부문에서만 전년대비 약 54%의 성장이 가능할 것으로 판단"라고 밝혔다. 한편 "신규 성장동력으로 원전 폐기물 처리설비, 의료용 가속기(다원메닥스) 등 다양한 신사업 준비중. 그 중 원전 폐기물 처리설비는 연구용으로 이미 부분 발주가 이루어지고 있으며 2021년부터 고리 1호기향 본 물량 발주 시작될 것으로 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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