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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -2.24% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 5,790원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 6일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.21% 하락하면서 4,320원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 9.15% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
리노스	1위	4.5%	5위	-18.4%	4위	-4.0
넥스트BT	2위	3.3%	1위	5.5%	1위	1.6
팜스웰바이오	3위	2.6%	3위	-9.2%	3위	-3.5
EG	4위	2.4%	2위	-2.4%	2위	-0.9
도이치모터스	5위	1.9%	4위	-9.2%	5위	-4.8
유통	-	1.2%	-	7.4%	-	6.1
코스닥	-	1.1%	-	6.3%	-	5.7

관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -2.24%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업종은 2.24% 하락하고 있다.

리노스	3,600원 ▼130(-3.49%)	EG	14,550원 ▼350(-2.35%)
팜스웰바이오	6,060원 ▼230(-3.66%)	넥스트BT	3,060원 ▼20(-0.65%)

5월18일에 도이치모터스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,277.0억	9.7억	6.6억
직전분기 대비	12.4% 감소	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	18.2% 증가	27.2% 증가	24.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.56%로 업종평균 하회. PBR은 2.12임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도이치모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	도이치모터스	팜스웰바이오	넥스트BT	EG	리노스
ROE	-1.4	0.0	-4.8	8.0	5.8
PER	-	-	-	24.5	39.7
PBR	2.1	-	3.1	2.0	2.3
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 9,858주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 25,589주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 198,264주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 223,853주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.39%를 보였으며 기관은 1.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.23%로 가장 높았고, 외국인이 5.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,790원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,790원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,790원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,160원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,160원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,160원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

도이치모터스(주) 타인에대한채무보증결정
6월29일 :