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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +1.64% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.03%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 5,310원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 28일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.6% 오른 5,130원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 10.78% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스에이엠티	1위	6.4%	2위	6.5%	2위	1.0
원익큐브	2위	4.6%	1위	9.1%	1위	1.9
팜스웰바이오	3위	3.9%	4위	-1.2%	3위	-0.3
도이치모터스	4위	3.1%	5위	-10.8%	5위	-3.4
리노스	5위	2.9%	3위	-1.0%	4위	-0.3
유통	-	1.1%	-	3.9%	-	3.5
코스닥	-	1.0%	-	2.7%	-	2.7

관련종목들 상승 우위, 유통업종 +1.64%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 1.64% 상승중이다.

리노스	3,830원 ▼75(-1.92%)	원익큐브	4,855원 ▲235(+5.09%)
에스에이엠티	1,795원 ▲65(+3.76%)	팜스웰바이오	6,660원 ▲100(+1.52%)

5월18일에 도이치모터스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,277.0억	9.7억	6.6억
직전분기 대비	12.4% 감소	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	18.2% 증가	27.2% 증가	24.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.56%로 업종평균 하회. PBR은 2.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도이치모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	도이치모터스	원익큐브	팜스웰바이오	리노스	에스에이엠티
ROE	-1.4	-27.8	0.0	5.8	16.9
PER	-	-	-	41.6	12.9
PBR	2.4	2.4	-	2.4	2.2
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 157,595주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 99,617주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 57,978주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 2.03%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.51%를 보였으며 기관은 1.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.84%로 가장 높았고, 외국인이 5.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,310원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,310원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,310원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,470원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,310원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,310원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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도이치모터스(주) 타인에대한채무보증결정
도이치모터스(주) 타인에대한채무보증결정
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