thinkpool

- 위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.41% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.53%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 5,460원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종지수보다 낮아 22일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.37% 오른 5,300원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 3.64% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 코스닥업종은 유통지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
에스에이엠티	1위	6.4%	1위	0.6%	1위	0.1
원익큐브	2위	4.4%	3위	-9.1%	3위	-2.0
리노스	3위	3.3%	4위	-9.2%	4위	-2.7
도이치모터스	4위	3.2%	2위	-3.6%	2위	-1.1
EG	5위	1.6%	5위	-11.8%	5위	-7.3
유통	-	1.2%	-	2.4%	-	2.0
코스닥	-	1.0%	-	0.2%	-	0.2

관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 0.41% 상승중이다.

리노스	3,840원 ▼15(-0.39%)	원익큐브	4,350원 ▲40(+0.93%)
에스에이엠티	1,760원 ▲30(+1.73%)	EG	16,500원 ▲150(+0.92%)

5월18일에 도이치모터스 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,277.0억	9.7억	6.6억
직전분기 대비	12.4% 감소	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	18.2% 증가	27.2% 증가	24.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.56%로 업종평균 하회. PBR은 2.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도이치모터스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	도이치모터스	원익큐브	리노스	에스에이엠티	EG
ROE	-1.4	-27.8	5.8	16.9	8.0
PER	-	-	41.4	11.8	26.8
PBR	2.4	2.1	2.4	2.0	2.1
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 31,861주를 사들인 반면 기관은 2,259주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 86,261주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 75,208주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 161,469주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.53%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.62%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.85%를 보였으며 기관은 1.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.3%로 가장 높았고, 외국인이 6.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,460원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,460원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

도이치모터스(주) 타인에대한채무보증결정
5월13일 :